Независимый взгляд консультанта, не связанного с банками, брокерами и управляющими компаниями.
Если узнаёте себя хотя бы в одном пункте — консультация окупится.
Структурный продукт, ИСЖ, «индивидуальная стратегия» — и непонятно, кому это выгоднее: вам или им.
Несколько брокеров, вклады, валюта, недвижимость — нет общей картины и понимания, что делать дальше.
Доверительное управление или «премиальное обслуживание» с высокими комиссиями и скромной доходностью.
Собираете портфель сами и хотите, чтобы опытный инвестор посмотрел на него со стороны.
Каждая из них незаметно съедает доходность или повышает риск потерь.
Почти одни акции и нет защитных активов.
Перекос в облигации и вклады с низкой доходностью.
Всё у одного-двух брокеров, в одной стране или одной валюте.
Нет валютных инструментов, золота или реальных активов — полная зависимость от рубля.
Сложные продукты (например, структурные), выгодные продавцу, а не вам.
Высокая плата за управление, которое часто не оправдывает свою стоимость.
Не общие советы, а разбор именно вашего портфеля или предложения.
Доступ к вашим счетам не нужен — достаточно выписки или скриншотов.
Оставляете контакты — я связываюсь и уточняю задачу.
Присылаете состав портфеля или предложение банка в любом виде.
Разбираем портфель и отвечаю на ваши вопросы. Онлайн или лично.
Получаете понятный план действий: что и почему менять.
Активный частный инвестор: фондовый рынок, недвижимость, золото, российские и зарубежные активы. Мои стратегии проверены на практике в периоды экономических спадов.
Автор «Финансового ежедневника» (издательство «Манн, Иванов и Фербер»), ведущий семинаров по управлению деньгами и инвестированию. Эксперт Business FM, Первого канала, «России 24», РИА Новости.
Я не связан с управляющими компаниями, поэтому мне незачем продавать вам продукты.
Добавить при наличии: статус инвестсоветника в реестре ЦБ.
Примеры типичных запросов. Ситуации разные — подход один: разобраться в цифрах и дать независимый взгляд.
Разбираем, почему не стоит спешить, как сохранить деньги и с чего начать инвестировать без лишних комиссий.
Строим структуру капитала: что оставить в рублях, что в валюте и защитных активах, как снизить риски.
Считаем, сколько на самом деле уходит на комиссии и оправдывает ли управление свою стоимость.
Проверяем, на чём построена «гарантированная» доходность и какие риски скрыты в договоре.
Собираем общую картину, убираем перекосы и дублирующиеся инструменты, выстраиваем стратегию.
Независимая проверка стратегии: что в портфеле работает, а что стоит пересмотреть.
Ошибка в портфеле или лишняя комиссия обходятся дороже, чем независимая проверка.
Если не нашли ответ — напишите мне.
Нет. Достаточно выписки, отчёта брокера или скриншотов. Я ничего не делаю с вашими счетами — только анализирую и даю рекомендации.
Нет. Я не связан с управляющими компаниями и не продаю их продукты. Моя задача — объективная оценка.
Да. Информация о вашем портфеле не передаётся третьим лицам.
Указать минимальную сумму или «с любой суммой».
Я так и скажу. Подтверждение, что всё в порядке, — тоже ценный результат: вы перестанете сомневаться.
Да, это один из самых полезных форматов: лучше разобраться до покупки, чем выходить из продукта с потерями.
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Напишите мне или оставьте заявку на сайте — и мы проверим, насколько ваш портфель работает на вас. Есть вопросы – задайте их в форме.